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Notre équipe

Patrick Proulx
Président et gestionnaire de portefeuille M.Sc. Finance, CFA

C’est en 1996 que Patrick a entrepris sa carrière comme actuaire chez Sobeco Ernst & Young où il participait à l’évaluation des caisses de retraite. Par la suite, chez Hydro-Québec, il a réalisé de nombreuses analyses financières se rapportant à des projets majeurs d’investissement et à divers produits financiers (incluant des produits dérivés à des fins de courtage et d’opérations de couverture) ainsi que la gestion de portefeuille relative au courtage de produits énergétiques. Patrick a ensuite joint la direction Gestion des risques du Mouvement Desjardins en 2001, où il a été conseiller et analyste. La modélisation du risque de marché et opérationnel à l’aide de méthodes financières avancées constituait le cœur de son mandat.

Patrick a cofondé Globevest Capital en 2002 dans l’optique d’offrir aux investisseurs une gestion saine, efficace et accessible, dont l’équilibre entre les risques et le rendement est la priorité.

À titre de gestionnaire principal, Patrick gère les portefeuilles des quatre Fonds de la firme, de sa propre clientèle et supervise ceux des représentants et gestionnaires.

CHAMPS D’EXPERTISE :

  • Gestion de portefeuille
  • Répartition sectorielle
  • Produits dérivés
  • Marché Obligataire
  • Analyses de risques
  • Modélisation financière
François Bergeron
Vice-président, Finances et Opérations Chef de la conformité Gestionnaire de portefeuille CPA, CA,CIM®

François a entrepris sa carrière en 1997 en tant que vérificateur chez Ernst & Young. Après avoir obtenu son titre de comptable agréé en 2001, il se joint à BMO en tant que Directeur, crédit commercial. Il est alors responsable de gérer un portefeuille de prêts commerciaux de plusieurs millions et de développer de nouvelles relations d’affaires. François a débuté chez Globevest Capital en juillet 2012 avec pour mission de faire connaître les stratégies de gestion de placements de la firme auprès des conseillers financiers et des gestionnaires de portefeuille. De plus, il est membre du conseil d’administration et actionnaire de la compagnie. Il est aussi détenteur du titre de “Canadian Investment Manager” (CIM®) et a les qualifications requises lui permettant de transiger les options et autres actifs dérivés.

Steve Bernard
Gestionnaire de portefeuille

Steve a travaillé pendant plusieurs années, à travers ses études, dans le domaine de l’évaluation immobilière. Il y a acquis une expérience en finance, économie et a développé, au fil des ans, des talents de communication.

C’est en faisant ses cours en analyse financière à l’UQÀM qu’il a découvert sa passion pour les valeurs mobilières. Il a donc saisi l’opportunité qui lui a été présentée, celle d’obtenir une formation continue à titre de conseiller en placement chez BMO Nesbitt Burns au début de 2000. Il a réussi avec succès ses cours des valeurs mobilières, code d’éthique et de planification financière. Il y a travaillé pendant 4 ans en bâtissant une clientèle pour laquelle il devait gérer les portefeuilles, en plus d’offrir une planification financière personnalisée.

C’est dans l’optique d’offrir le meilleur service à ses clients que Steve a décidé de joindre l’équipe de Globevest Capital en janvier 2004. Depuis qu’il s’est joint à l’équipe, il a complété ses cours de techniques de gestion des placements, méthodes de gestion de portefeuilles, ainsi que les cours des produits dérivés et de la négociation d’options, lui donnant le titre de gestionnaire de placements canadien spécialisé dans la négociation d’options. Il contribue à l’élaboration de stratégies incluant les actions, les options et les obligations, s’assurant ainsi que chaque client a un portefeuille optimal et sur mesure. Sa priorité est la satisfaction des investisseurs. Excellent vulgarisateur, il saura prendre le temps nécessaire pour mettre sur pied une stratégie financière vous permettant d’atteindre vos objectifs.

N’hésitez pas à le contacter pour toute question concernant la gestion privée.

Richard Payette
Représentant conseil

Richard possède plus de 20 ans d’expérience dans le domaine de l’investissement et possède des connaissances approfondies en planification financière.

En plus d’être titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal, Richard s’est perfectionné en obtenant son titre de planificateur financier de l’Institut québécois de planification financière. Il a également complété avec succès le Cours sur la planification financière (CPF) en matière de normes de conduite ainsi que le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) du Canadian Securities Institute (CSI).

Richard est apprécié pour sa bonne écoute, sa grande communication et son professionnalisme. Dynamique et persévérant, il est engagé dans les projets des clients et est en mesure de répondre à tous leurs besoins et attentes.

France Rivard
Adjointe aux gestionnaires Réceptionniste B.A.A.

France possède plus de 15 ans d’expérience dans le domaine bancaire. Elle a occupé pendant plusieurs années un poste de conseillère en finances personnelles à la Banque Nationale. Elle détient également un baccalauréat en administration des affaires.

À titre d’adjointe aux gestionnaires, elle agira comme ressource principale du bureau de Boucherville afin d’assister les gestionnaires dans les différentes tâches administratives. De plus, elle saura vous diriger vers la personne apte à répondre à vos interrogations.

Mathieu Laporte
Analyste Financier
Kevin Gariépy
Analyste Financier