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Notre équipe

Patrick Proulx
Président et gestionnaire de portefeuille M.Sc. Finance, CFA

C’est en 1996 que Patrick a entrepris sa carrière comme actuaire chez Sobeco Ernst & Young où il participait à l’évaluation des caisses de retraite. Par la suite, chez Hydro-Québec, il a réalisé de nombreuses analyses financières se rapportant à des projets majeurs d’investissement et à divers produits financiers (incluant des produits dérivés à des fins de courtage et d’opérations de couverture) ainsi que la gestion de portefeuille relative au courtage de produits énergétiques. Patrick a ensuite joint la direction Gestion des risques du Mouvement Desjardins en 2001, où il a été conseiller et analyste. La modélisation du risque de marché et opérationnel à l’aide de méthodes financières avancées constituait le cœur de son mandat.

Patrick a cofondé Globevest Capital en 2002 dans l’optique d’offrir aux investisseurs une gestion saine, efficace et accessible, dont l’équilibre entre les risques et le rendement est la priorité.

À titre de gestionnaire principal, Patrick gère les portefeuilles des quatre Fonds de la firme, de sa propre clientèle et supervise ceux des représentants et gestionnaires.

CHAMPS D’EXPERTISE :

  • Gestion de portefeuille
  • Répartition sectorielle
  • Produits dérivés
  • Marché Obligataire
  • Analyses de risques
  • Modélisation financière
François Bergeron
Vice-président, Finances et Opérations, Gestionnaire de portefeuille CPA, CA,CIM®

François a entrepris sa carrière en 1997 en tant que vérificateur chez Ernst & Young. Après avoir obtenu son titre de comptable agréé en 2001, il se joint à BMO en tant que Directeur, crédit commercial. Il est alors responsable de gérer un portefeuille de prêts commerciaux de plusieurs millions et de développer de nouvelles relations d’affaires. François a débuté chez Globevest Capital Ltée en juillet 2012. À titre de gestionnaire d’expérience, il gère des portefeuilles faits sur mesure pour sa clientèle. Il travaille en étroite collaboration avec chacun des investisseurs et vise l’atteinte de leurs objectifs.

Steve Bernard
Gestionnaire de portefeuille

Steve a travaillé pendant plusieurs années, à travers ses études, dans le domaine de l’évaluation immobilière. Il y a acquis une expérience en finance, économie et a développé, au fil des ans, des talents de communication.

C’est en faisant ses cours en analyse financière à l’UQÀM qu’il a découvert sa passion pour les valeurs mobilières. Il a donc saisi l’opportunité qui lui a été présentée, celle d’obtenir une formation continue à titre de conseiller en placement chez BMO Nesbitt Burns au début de 2000. Il a réussi avec succès ses cours des valeurs mobilières, code d’éthique et de planification financière. Il y a travaillé pendant 4 ans en bâtissant une clientèle pour laquelle il devait gérer les portefeuilles, en plus d’offrir une planification financière personnalisée.

C’est dans l’optique d’offrir le meilleur service à ses clients que Steve a décidé de joindre l’équipe de Globevest Capital en janvier 2004. Depuis qu’il s’est joint à l’équipe, il a complété ses cours de techniques de gestion des placements, méthodes de gestion de portefeuilles, ainsi que les cours des produits dérivés et de la négociation d’options, lui donnant le titre de gestionnaire de placements canadien spécialisé dans la négociation d’options. Il contribue à l’élaboration de stratégies incluant les actions, les options et les obligations, s’assurant ainsi que chaque client a un portefeuille optimal et sur mesure. Sa priorité est la satisfaction des investisseurs. Excellent vulgarisateur, il saura prendre le temps nécessaire pour mettre sur pied une stratégie financière vous permettant d’atteindre vos objectifs.

N’hésitez pas à le contacter pour toute question concernant la gestion privée.

Richard Payette
Représentant conseil

Richard possède plus de 20 ans d’expérience dans le domaine de l’investissement et possède des connaissances approfondies en planification financière.

En plus d’être titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal, Richard s’est perfectionné en obtenant son titre de planificateur financier de l’Institut québécois de planification financière. Il a également complété avec succès le Cours sur la planification financière (CPF) en matière de normes de conduite ainsi que le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) du Canadian Securities Institute (CSI).

Richard est apprécié pour sa bonne écoute, sa grande communication et son professionnalisme. Dynamique et persévérant, il est engagé dans les projets des clients et est en mesure de répondre à tous leurs besoins et attentes.

Mathieu Laporte
Analyste Financier
Kevin Gariépy
Analyste Financier

Ayant été entouré dès son âge de passionnés de la finance, Kevin a gradué d’un baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal.

Il a commencé sa carrière auprès de London Life en 2012 pour ensuite se diriger vers la négociation de valeurs mobilières jusqu’en 2019. Par la suite, Kevin a rejoint l’équipe de Globevest Capital à titre d’analyste financier et est désormais actionnaire de la compagnie, en plus de compléter son cours de « Canadian Investment Manager » afin d’obtenir son titre de gestionnaire de portefeuille.

Kevin est également impliqué dans la gestion du fonds immobilier à titre de gestionnaire de propriétés. Son dynamisme et sa rigueur permettent de maximiser les locations des propriétés et d’identifier les bonnes occasions d’investissements pour le Fonds.

Sarah Palardy
Chef des finances – Fonds immobilier

Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de l’Université Laval et ayant complété le titre de planification financière auprès de l’Institut québécois de la planification financière, Sarah a entrepris sa carrière dans le domaine des services financiers en 2013.

Elle a par la suite rejoint la Banque de développement du Canada à titre de Directrice principale, où elle a été responsable de gérer un portefeuille de clients commerciaux d’envergure et de développer de nouvelles relations d’affaires pendant plus de 5 ans.

Sarah a rejoint l’équipe de Globevest Immobilier S.E.C au cours de l’année 2020 à titre de Chef des finances afin d’assurer la continuité de la croissance du Fonds immobilier.

Marie-Ève Leclair
Adjointe aux gestionnaires

Marie-Ève possède plus de 8 ans d’expérience dans le domaine du soutien administratif à la haute direction. Elle a construit sa carrière autour de différents postes d’adjointe de direction au sein d’entreprises et de secteurs très diversifiés. Ceci lui a notamment apporté une vraie polyvalence et une grande capacité d’adaptation. Elle a également complété avec succès le Cours sur les fonds d’investissement au Canada (CFIC) de l’Institut IFSE.

Marie-Ève est responsable d’assurer le soutien administratif au sein de l’équipe. Elle assiste les gestionnaires dans diverses tâches administratives pour les comptes des clients et répond aux demandes générales de la clientèle.

Elle est appréciée pour son attitude positive, son professionnalisme et son engagement envers les clients. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à la contacter.

Magalie Poirier-Veilleux
Gestionnaire de propriétés

Nouvelle recrue dans l’équipe du Fonds Immobilier, Magalie occupe le poste de gestionnaires de propriétés.

Provenant du domaine de la santé, son expertise dans le service à la clientèle est l’une des ses forces.

Sa passion pour la décoration et le home staging lui permet de mettre en valeur le plein potentiel de chaque propriété et ainsi optimiser les locations.

Organisée et consciencieuse, elle se démarque par sa capacité d’adaptation et sa débrouillardise.

Travaillant de pair avec l’équipe, sa détermination contribuera à atteindre les objectifs du fonds et à son avancement.