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Notre équipe

Patrick Proulx
Président et gestionnaire de portefeuille M.Sc. Finance, CFA

C’est en 1996 que Patrick a entrepris sa carrière comme actuaire chez Sobeco Ernst & Young où il participait à l’évaluation des caisses de retraite. Par la suite, chez Hydro-Québec, il a réalisé de nombreuses analyses financières se rapportant à des projets majeurs d’investissement et à divers produits financiers (incluant des produits dérivés à des fins de courtage et d’opérations de couverture) ainsi que la gestion de portefeuille relative au courtage de produits énergétiques. Patrick a ensuite joint la direction Gestion des risques du Mouvement Desjardins en 2001, où il a été conseiller et analyste. La modélisation du risque de marché et opérationnel à l’aide de méthodes financières avancées constituait le cœur de son mandat.

Patrick a cofondé Globevest Capital en 2002 dans l’optique d’offrir aux investisseurs une gestion saine, efficace et accessible, dont l’équilibre entre les risques et le rendement est la priorité.

À titre de gestionnaire principal, Patrick gère les portefeuilles des quatre Fonds de la firme, de sa propre clientèle et supervise ceux des représentants et gestionnaires.

CHAMPS D’EXPERTISE :

  • Gestion de portefeuille
  • Gestion immobilière
  • Répartition sectorielle
  • Produits dérivés
  • Marché Obligataire
  • Analyses de risques
  • Modélisation financière

Collaboratrices

Marie-Ève Leclair
Adjointe aux gestionnaires
Véronique Matte
Adjointe aux gestionnaires
François Bergeron
Vice-président, Finances et Opérations, Gestionnaire de portefeuille CPA, CA,CIM®

François a entrepris sa carrière en 1997 en tant que vérificateur chez Ernst & Young. Après avoir obtenu son titre de comptable agréé en 2001, il se joint à BMO en tant que Directeur, crédit commercial. Il est alors responsable de gérer un portefeuille de prêts commerciaux de plusieurs millions et de développer de nouvelles relations d’affaires. François a débuté chez Globevest Capital Ltée en juillet 2012. À titre de gestionnaire d’expérience, il gère des portefeuilles faits sur mesure pour sa clientèle. Il travaille en étroite collaboration avec chacun des investisseurs et vise l’atteinte de leurs objectifs.

Francis Marois
Associé, Chef de la conformité, M. Sc Finance, CFA

Avant de joindre Globevest Capital ltée en février 2021, Francis a fait carrière dans les marchés financiers pendant 20 ans à la Banque Nationale du Canada. De novembre 1999 jusqu’au début de 2002, ses responsabilités se sont rapidement accrues à travers un mandat initial de gestion de risque au niveau des activités de marché sur titres à revenus fixe, devises et produits dérivés.

Il a ensuite joint les rangs de la trésorerie corporative, dans l’équipe de financement court terme, où il a occupé différents postes et gravi les échelons avant de diriger l’équipe pendant 10 ans, soit à partir de juin 2006. Ses responsabilités principales étaient de coordonner les activités de financement multi devises des trois centres d’affaires de la Banque (Montréal, NY et Londres). L’un de ses principaux faits d’arme aura été de relever le défi de gérer avec aplomb et en première ligne cette fonction cruciale pour la Banque pendant la crise financière de 2007-2008 ainsi que toute la période de transformation qui a suivi. Son mandat était d’optimiser la gestion des activités de financement tout en faisant face à un nombre croissant de contraintes (limites de risque internes et externes/règlementaires au niveau de la liquidité, du risque de marché, du capital, etc.).

Ensuite, il a occupé un poste de directeur général au sein de l’équipe Investissements, taux et crédits (toujours au sein de la trésorerie corporative) pour une durée de trois ans et demi. L’analyse économique et de marché, l’optimisation du positionnement des risques de taux, de bases et de XCCY afin de maximiser la profitabilité du groupe ainsi que l’entretien et le développement des relations avec les contreparties internes et externes faisaient partie de son mandat.

Francis emploiera maintenant son vécu et ses nombreuses années d’expérience au sein d’une institution financière majeure pour perpétuer une saine culture de conformité au sein de notre firme. À noter qu’il est aussi impliqué dans la gestion de notre fonds immobilier à titre de Gestionnaire d’actifs immobiliers.

Sarah Palardy
Associée, Chef des finances – Fonds immobilier

Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de l’Université Laval et ayant complété le titre de planification financière auprès de l’Institut québécois de la planification financière, Sarah a entrepris sa carrière dans le domaine des services financiers en 2013.

Elle a par la suite rejoint la Banque de développement du Canada à titre de Directrice principale, où elle a été responsable de gérer un portefeuille de clients commerciaux d’envergure et de développer de nouvelles relations d’affaires pendant plus de 5 ans.

Sarah a rejoint l’équipe de Globevest au cours de l’année 2020 à titre de Chef des finances du Fonds Immobilier afin d’y assurer la continuité de la croissance.

Afin de parfaire ses connaissances dans l’industrie de la finance, Sarah est présentement inscrite à titre de candidate au CFA Niveau 2.

Steve Bernard
Gestionnaire de portefeuille

Steve a travaillé pendant plusieurs années, à travers ses études, dans le domaine de l’évaluation immobilière. Il y a acquis une expérience en finance, économie et a développé, au fil des ans, des talents de communication.

C’est en faisant ses cours en analyse financière à l’UQÀM qu’il a découvert sa passion pour les valeurs mobilières. Il a donc saisi l’opportunité qui lui a été présentée, celle d’obtenir une formation continue à titre de conseiller en placement chez BMO Nesbitt Burns au début de 2000. Il a réussi avec succès ses cours des valeurs mobilières, code d’éthique et de planification financière. Il y a travaillé pendant 4 ans en bâtissant une clientèle pour laquelle il devait gérer les portefeuilles, en plus d’offrir une planification financière personnalisée.

C’est dans l’optique d’offrir le meilleur service à ses clients que Steve a décidé de joindre l’équipe de Globevest Capital en janvier 2004. Depuis qu’il s’est joint à l’équipe, il a complété ses cours de techniques de gestion des placements, méthodes de gestion de portefeuilles, ainsi que les cours des produits dérivés et de la négociation d’options, lui donnant le titre de gestionnaire de placements canadien spécialisé dans la négociation d’options. Il contribue à l’élaboration de stratégies incluant les actions, les options et les obligations, s’assurant ainsi que chaque client a un portefeuille optimal et sur mesure. Sa priorité est la satisfaction des investisseurs. Excellent vulgarisateur, il saura prendre le temps nécessaire pour mettre sur pied une stratégie financière vous permettant d’atteindre vos objectifs.

N’hésitez pas à le contacter pour toute question concernant la gestion privée.

Kevin Gariépy
Associé, Analyste Financier

Ayant été entouré dès son âge de passionnés de la finance, Kevin a gradué d’un baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal.

Il a commencé sa carrière auprès de London Life en 2012 pour ensuite se diriger vers la négociation de valeurs mobilières jusqu’en 2019. Par la suite, Kevin a rejoint l’équipe de Globevest Capital à titre d’analyste financier et est désormais actionnaire de la compagnie, en plus de compléter son cours de « Canadian Investment Manager » afin d’obtenir son titre de gestionnaire de portefeuille.

Kevin est également impliqué dans la gestion du Fonds Immobilier à titre de Gestionnaire d’actifs immobiliers. Son dynamisme et sa rigueur permettent de maximiser le rendement des propriétés et d’identifier les bonnes occasions d’investissements pour le Fonds.

Richard Payette
Représentant conseil

Richard possède plus de 20 ans d’expérience dans le domaine de l’investissement et possède des connaissances approfondies en planification financière.

En plus d’être titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal, Richard s’est perfectionné en obtenant son titre de planificateur financier de l’Institut québécois de planification financière. Il a également complété avec succès le Cours sur la planification financière (CPF) en matière de normes de conduite ainsi que le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) du Canadian Securities Institute (CSI).

Richard est apprécié pour sa bonne écoute, sa grande communication et son professionnalisme. Dynamique et persévérant, il est engagé dans les projets des clients et est en mesure de répondre à tous leurs besoins et attentes.

Vincent Barnard
Analyste financier

Vincent nous rejoint de McKinsey & Company, où il était Directeur de projet et leader dans la pratique mondiale de Placements Privés et Investisseurs Institutionnels de la Firme. Chez McKinsey, Vincent a passé 6 ans à conseiller des gestionnaires d’actifs de premier plan à New-York, Singapour, Toronto, Montréal et Dubaï sur la meilleure façon de déployer et gérer leur capital. Ses clients incluaient notamment certaines des plus grandes institutions de placements privés au monde, des fonds de pension et des fonds souverains. Il se spécialise dans plusieurs sujets qui couvrent la chaîne de valeur de l’investissement, tels que la construction de portefeuille, la recherche et l’exécution de transactions, la gestion des risques, l’investissement climatique et la création de valeur des entreprises de portefeuille.

 

Compte tenu de son expérience, Vincent se joint à Globevest pour supporter le lancement du Fonds d’Équité Appalache, qui poursuivra une approche de placement privés dans les marchés publics.

Vincent a obtenu un Baccalauréat en Commerce avec distinction de l’Université McGill en 2016, où il a également été un joueur Academic All-Canadian au sein de l’équipe de hockey universitaire. Il a ensuite complété son MBA à l’INSEAD en 2019, avec une concentration en finance et gestion des investissements. Le MBA de l’INSEAD se classe parmi les 3 meilleurs au monde.

Romy Delorme
Coordonnatrice, Gestion d'actifs

Romy a 10 ans d’expérience dans la vente en gros et le marketing dans le domaine du vêtement.

Elle a bâti son réseau professionnel à travers le Canada et les États-Unis en raison de ses fortes habiletés avec les relations clients.

Afin d’acquérir des connaissances variées et parfaire son parcours professionnel, elle suit une formation au H.E.C. en Leadership organisationnel.

Romy rejoint l’équipe de Globevest afin de soutenir le fonds immobilier. Elle est impliquée dans le quotidien de la gestion des d’actifs à travers les États-Unis. Son expertise se déploie dans plusieurs régions des États-Unis notamment des états de la Côte Est jusqu’en Floride.

Son parcours diversifié saura apporter un œil différent à l’équipe.

Carol-Ann Brochu
Coordonnatrice, Gestion d'actifs

Titulaire d’un baccalauréat et d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en sciences comptables de l’UQAR campus de Lévis, Carol-Ann a entrepris sa carrière en 2016 chez PwC.

Durant ses années en certification, elle a été responsable de mener à bien plusieurs audits chez des clients d’envergures du domaine de la finance et de l’immobilier.

Carol-Ann a rejoint l’équipe de Globevest Immobilier S.E.C au courant de l’année 2021 à titre de Coordonnatrice et Gestionnaire d’actifs. Elle complète présentement le programme de Courtage immobilier résidentiel afin de parfaire ses connaissances dans le domaine.

Marie-Ève Leclair
Adjointe aux gestionnaires

Marie-Ève possède plus de 8 ans d’expérience dans le domaine du soutien administratif à la haute direction. Elle a construit sa carrière autour de différents postes d’adjointe de direction au sein d’entreprises et de secteurs très diversifiés. Ceci lui a notamment apporté une vraie polyvalence et une grande capacité d’adaptation. Elle a également complété avec succès le Cours sur les fonds d’investissement au Canada (CFIC) de l’Institut IFSE.

Marie-Ève est responsable d’assurer le soutien administratif au sein de l’équipe. Elle assiste les gestionnaires dans diverses tâches administratives pour les comptes des clients et répond aux demandes générales de la clientèle.

Elle est appréciée pour son attitude positive, son professionnalisme et son engagement envers les clients. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à la contacter.

Véronique Matte
Adjointe aux gestionnaires

Véronique a œuvré dans le domaine de l’éducation pendant plus d’une quinzaine d’années. Rigoureuse et organisée, elle a pu mettre également à profit ses compétences de leadership dans des emplois liés au service à la clientèle et à la gestion des ressources humaines depuis 1996. Passionnée et professionnelle, Véronique adore le travail d’équipe ainsi que la synergie entre les différents métiers.

Arrivée dans l’équipe Globevest Capital depuis 2022, Véronique assiste M. Patrick Proulx dans l’accompagnement de ses clients et dans l’administration du fonds immobilier. Ces tâches requièrent un travail d’équipe constant auprès de plusieurs collègues et collaborateurs de ce domaine.

Suivant actuellement un cours sur le commerce des valeurs mobilières, elle poursuit l’acquisition de ses connaissances dans le domaine financier.