Siège social : 450-641-8989 • Montréal : 514-288-2244 | 1 866 988-2244

Notre équipe

Patrick Proulx
Président et gestionnaire de portefeuille M.Sc. Finance, CFA

C’est en 1996 que Patrick a entrepris sa carrière comme actuaire chez Sobeco Ernst & Young où il participait à l’évaluation des caisses de retraite. Par la suite, chez Hydro-Québec, il a réalisé de nombreuses analyses financières se rapportant à des projets majeurs d’investissement et à divers produits financiers (incluant des produits dérivés à des fins de courtage et d’opérations de couverture) ainsi que la gestion de portefeuille relative au courtage de produits énergétiques. Patrick a ensuite joint la direction Gestion des risques du Mouvement Desjardins en 2001, où il a été conseiller et analyste. La modélisation du risque de marché et opérationnel à l’aide de méthodes financières avancées constituait le cœur de son mandat.

Patrick a cofondé Globevest Capital en 2002 avec Miguel Mediavilla dans l’optique d’offrir aux investisseurs une gestion saine, efficace et accessible, dont l’équilibre entre les risques et le rendement est la priorité.

À titre de gestionnaire principal, Patrick gère les portefeuilles des quatre Fonds de la firme, de sa propre clientèle et supervise ceux des représentants et gestionnaires.

CHAMPS D’EXPERTISE :

  • Gestion de portefeuille
  • Répartition sectorielle
  • Produits dérivés
  • Marché Obligataire
  • Analyses de risques
  • Modélisation financière
François Bergeron
Vice-président, Finances et Opérations Chef de la conformité Gestionnaire de portefeuille CPA, CA,CIM®

François a entrepris sa carrière en 1997 en tant que vérificateur chez Ernst & Young. Après avoir obtenu son titre de comptable agréé en 2001, il se joint à BMO en tant que Directeur, crédit commercial. Il est alors responsable de gérer un portefeuille de prêts commerciaux de plusieurs millions et de développer de nouvelles relations d’affaires. François a débuté chez Globevest Capital en juillet 2012 avec pour mission de faire connaître les stratégies de gestion de placements de la firme auprès des conseillers financiers et des gestionnaires de portefeuille. De plus, il est membre du conseil d’administration et actionnaire de la compagnie. Il est aussi détenteur du titre de « Canadian Investment Manager » (CIM®) et a les qualifications requises lui permettant de transiger les options et autres actifs dérivés.

Steve Bernard
Gestionnaire de portefeuille

Steve a travaillé pendant plusieurs années, à travers ses études, dans le domaine de l’évaluation immobilière. Il y a acquis une expérience en finance, économie et a développé, au fil des ans, des talents de communication.

C’est en faisant ses cours en analyse financière à l’UQÀM qu’il a découvert sa passion pour les valeurs mobilières. Il a donc saisi l’opportunité qui lui a été présentée, celle d’obtenir une formation continue à titre de conseiller en placement chez BMO Nesbitt Burns au début de 2000. Il a réussi avec succès ses cours des valeurs mobilières, code d’éthique et de planification financière. Il y a travaillé pendant 4 ans en bâtissant une clientèle pour laquelle il devait gérer les portefeuilles, en plus d’offrir une planification financière personnalisée.

C’est dans l’optique d’offrir le meilleur service à ses clients que Steve a décidé de joindre l’équipe de Globevest Capital en janvier 2004. Depuis qu’il s’est joint à l’équipe, il a complété ses cours de techniques de gestion des placements, méthodes de gestion de portefeuilles, ainsi que les cours des produits dérivés et de la négociation d’options, lui donnant le titre de gestionnaire de placements canadien spécialisé dans la négociation d’options. Il contribue à l’élaboration de stratégies incluant les actions, les options et les obligations, s’assurant ainsi que chaque client a un portefeuille optimal et sur mesure. Sa priorité est la satisfaction des investisseurs. Excellent vulgarisateur, il saura prendre le temps nécessaire pour mettre sur pied une stratégie financière vous permettant d’atteindre vos objectifs.

N’hésitez pas à le contacter pour toute question concernant la gestion privée.

Christian Noël
VP, ventes nationales et gestionnaire de portefeuille

Après avoir terminé ses études en finance et en marketing à HEC Montréal, Christian a entrepris sa carrière professionnelle chez BMO Nesbitt Burns, où il a œuvré à titre de gestionnaire de portefeuille pendant 6 ans.

En 2005 il s’est joint à Richardson GMP comme vice-président et actionnaire, se spécialisant en gestion de portefeuille discrétionnaire auprès d’individus et de familles avec un patrimoine à valeur nette élevée.

Au cours des années, Christian a approfondi ses connaissances en répartition sophistiquée des actifs, en gestion du risque et en placements alternatifs, dont les fonds de capitaux privés, les notes structurées, les fonds d’investissement immobilier et les fonds de rendement absolu. Il a également suivi des formations particulières lui permettant de développer des stratégies d’optimisation fiscale pour ses clients afin de minimiser et de différer leurs impôts.

En juillet 2014, Christian a décidé de faire profiter les conseillers en placement et les gestionnaires de portefeuilles de son expertise particulière en se joignant à Globevest Capital en tant que vice-président responsable des ventes nationales. À ce titre, Il travaille avec les conseillers en placements et les gestionnaires de portefeuille sur l’intégration de stratégies de rendement absolu dans les portefeuilles de leurs clients avec l’objectif d’optimiser la relation risque/rendement de ceux-ci. Christian agit en tant que conseiller et personne ressource sur l’utilisation des stratégies de rendement absolu comme des alternatives aux actions et aux obligations, dans le but de réduire la volatilité et de générer des rendements plus prédictibles.

Antoine Natale
Associé principal et gestionnaire de portefeuille CIM®, FCSI®

Antoine possède plus de 18 années d’expérience dans le domaine de l’investissement et de la gestion privée.

Avant de se joindre à Globevest Capital à titre d’Associé principal, Antoine a notamment œuvré pendant près de 14 ans à titre de conseiller en placement et gestionnaire de portefeuille chez Valeurs mobilières Desjardins. En plus de se consacrer à la gestion des comptes privés, Antoine participe également à la gestion du Fonds tactique d’options couvertes de Globevest Capital.

En 2012, grâce à une gestion rigoureuse des risques et à la vente d’options couvertes, Antoine et son équipe ont reçu une mention spéciale de Valeurs mobilières Desjardins pour avoir obtenu les meilleures performances ajustées au risque sur une période de 3 ans.

En 2014, il a été conférencier pour la Bourse de Montréal et l’Options Industry Council (OIC) pour une série de conférences sur les options pour les conseillers en placement et les gestionnaires de portefeuille. Antoine, qui continue de s’impliquer avec la Bouse de Montréal, partage depuis son expertise sur la façon dont l’utilisation des stratégies de vente d’options couvertes permet de maximiser le rendement tout en diminuant le risque.

Antoine est Fellow de l’Institut canadien de valeurs mobilières (FCSI). Ce titre constitue le plus grand honneur et la marque de compétence la plus élevée dans le domaine des services financiers canadiens. Il détient également la certification de Gestionnaire de placements agréé (CIM).

Richard Payette
Représentant conseil adjoint

Richard possède plus de 18 ans d’expérience dans le domaine de l’investissement et possède des connaissances approfondies en planification financière.

En plus d’être titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal, Richard s’est perfectionné en obtenant son titre de planificateur financier de l’Institut québécois de planification financière. Il a également complété avec succès le Cours sur la planification financière (CPF) en matière de normes de conduite ainsi que le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) du Canadian Securities Institute (CSI).

Son rôle chez Globevest Capital est de présenter la firme aux représentants de courtiers en épargne collective et de courtiers de plein exercice afin d’identifier des opportunités de distribution des divers produits gérés par Globevest Capital.

Richard est apprécié pour sa bonne écoute, sa grande communication et son professionnalisme. Dynamique et persévérant, il est engagé dans les projets des clients et est en mesure de répondre à tous leurs besoins et attentes.

Il travaille sous la supervision directe de Patrick Proulx.

Mélanie St-Pierre
Analyste financière Adjointe aux gestionnaires CFA

Mélanie détient un baccalauréat en finance de Georgia Southern University aux États-Unis. Elle a amorcé sa carrière en 1996 au sein du cabinet comptable Deloitte & Touche dans le groupe des services financiers. En 2002, elle s’est jointe au Fonds de solidarité FTQ à titre de conseillère en évaluation d’entreprises où elle a développé une expertise en évaluation d’entreprises dans différents contextes, tels que les fusions et acquisitions, la prise de participation minoritaire, le rachat d’entreprises ainsi que les restructurations.

En décembre 2013, elle se joint à l’équipe de Globevest Capital afin d’assister le gestionnaire principal dans l’analyse et l’exécution de transactions d’obligations et autres.

France Rivard
Adjointe aux gestionnaires Réceptionniste B.A.A.

France possède plus de 15 ans d’expérience dans le domaine bancaire. Elle a occupé pendant plusieurs années un poste de conseillère en finances personnelles à la Banque Nationale. Elle détient également un baccalauréat en administration des affaires.

À titre d’adjointe aux gestionnaires, elle agira comme ressource principale du bureau de Boucherville afin d’assister les gestionnaires dans les différentes tâches administratives. De plus, elle saura vous diriger vers la personne apte à répondre à vos interrogations.

Angela Iacampo
Adjointe aux gestionnaires B.A.A.

Diplômée en administration, Angela a travaillé comme adjointe dans plusieurs grandes institutions financières avant de se joindre à l’équipe de Globevest Capital.

Angela, qui cumule plus de 25 années d’expérience, est reconnue pour son professionnalisme et sa courtoisie.

Louis Gervais
Associé Analyste financier

Candidat à l’examen CFA de niveau 2 et finissant à la maîtrise, Louis occupe actuellement le poste d’analyste financier auprès de Globevest Capital. Passionné par le monde de l’investissement depuis un très jeune âge, Louis a participé à la gestion du fonds d’investissement étudiant de l’université Sherbrooke ou il a complété un baccalauréat en finance.

Louis, qui est également musicien dans ses temps libres, travaille sous la supervision directe d’Antoine Natale et l’assiste dans l’analyse et la sélection de titres.