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Notre équipe

Patrick Proulx, M.Sc. Finance, CFA
Président, Chef de conformité (intérim) et Gestionnaire de portefeuille

C’est en 1996 que Patrick a entrepris sa carrière comme actuaire chez Sobeco Ernst & Young où il participait à l’évaluation des caisses de retraite. Par la suite, chez Hydro-Québec, il a réalisé de nombreuses analyses financières se rapportant à des projets majeurs d’investissement et à divers produits financiers (incluant des produits dérivés à des fins de courtage et d’opérations de couverture) ainsi que la gestion de portefeuille relative au courtage de produits énergétiques. Patrick a ensuite joint la direction Gestion des risques du Mouvement Desjardins en 2001, où il a été conseiller et analyste. La modélisation du risque de marché et opérationnel à l’aide de méthodes financières avancées constituait le cœur de son mandat.

Patrick a cofondé Globevest Capital en 2002 dans l’optique d’offrir aux investisseurs une gestion saine, efficace et accessible, dont l’équilibre entre les risques et le rendement est la priorité.

À titre de gestionnaire principal, Patrick gère les portefeuilles des quatre Fonds de la firme, de sa propre clientèle et supervise ceux des représentants et gestionnaires.

CHAMPS D’EXPERTISE :

  • Gestion de portefeuille
  • Gestion immobilière
  • Répartition sectorielle
  • Produits dérivés
  • Marché Obligataire
  • Analyses de risques
  • Modélisation financière

Collaboratrices

Marie-Ève Leclair
Adjointe aux gestionnaires
Véronique Matte
Adjointe aux gestionnaires
François Bergeron
Vice-président, Finances et Opérations, Gestionnaire de portefeuille CPA, CA,CIM®

François a entrepris sa carrière en 1997 en tant que vérificateur chez Ernst & Young. Après avoir obtenu son titre de comptable agréé en 2001, il se joint à BMO en tant que Directeur, crédit commercial. Il est alors responsable de gérer un portefeuille de prêts commerciaux de plusieurs millions et de développer de nouvelles relations d’affaires. François a débuté chez Globevest Capital Ltée en juillet 2012. À titre de gestionnaire d’expérience, il gère des portefeuilles faits sur mesure pour sa clientèle. Il travaille en étroite collaboration avec chacun des investisseurs et vise l’atteinte de leurs objectifs.

Sarah Palardy
Associée, Chef des finances – Fonds immobilier

Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de l’Université Laval et ayant complété le titre de planification financière auprès de l’Institut québécois de la planification financière, Sarah a entrepris sa carrière dans le domaine des services financiers en 2013.

Elle a par la suite rejoint la Banque de développement du Canada à titre de Directrice principale, où elle a été responsable de gérer un portefeuille de clients commerciaux d’envergure et de développer de nouvelles relations d’affaires pendant plus de 5 ans.

Sarah a rejoint l’équipe de Globevest au cours de l’année 2020 à titre de Chef des finances du Fonds Immobilier afin d’y assurer la continuité de la croissance.

Afin de parfaire ses connaissances dans l’industrie de la finance, Sarah est présentement inscrite à titre de candidate au CFA Niveau 3.

Steve Bernard
Gestionnaire de portefeuille

Steve a travaillé pendant plusieurs années, à travers ses études, dans le domaine de l’évaluation immobilière. Il y a acquis une expérience en finance, économie et a développé, au fil des ans, des talents de communication.

C’est en faisant ses cours en analyse financière à l’UQÀM qu’il a découvert sa passion pour les valeurs mobilières. Il a donc saisi l’opportunité qui lui a été présentée, celle d’obtenir une formation continue à titre de conseiller en placement chez BMO Nesbitt Burns au début de 2000. Il a réussi avec succès ses cours des valeurs mobilières, code d’éthique et de planification financière. Il y a travaillé pendant 4 ans en bâtissant une clientèle pour laquelle il devait gérer les portefeuilles, en plus d’offrir une planification financière personnalisée.

C’est dans l’optique d’offrir le meilleur service à ses clients que Steve a décidé de joindre l’équipe de Globevest Capital en janvier 2004. Depuis qu’il s’est joint à l’équipe, il a complété ses cours de techniques de gestion des placements, méthodes de gestion de portefeuilles, ainsi que les cours des produits dérivés et de la négociation d’options, lui donnant le titre de gestionnaire de placements canadien spécialisé dans la négociation d’options. Il contribue à l’élaboration de stratégies incluant les actions, les options et les obligations, s’assurant ainsi que chaque client a un portefeuille optimal et sur mesure. Sa priorité est la satisfaction des investisseurs. Excellent vulgarisateur, il saura prendre le temps nécessaire pour mettre sur pied une stratégie financière vous permettant d’atteindre vos objectifs.

N’hésitez pas à le contacter pour toute question concernant la gestion privée.

Kevin Gariépy
Associé, Analyste Financier

Ayant été entouré dès son âge de passionnés de la finance, Kevin a gradué d’un baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal.

Il a commencé sa carrière auprès de London Life en 2012 pour ensuite se diriger vers la négociation de valeurs mobilières jusqu’en 2019. Par la suite, Kevin a rejoint l’équipe de Globevest Capital à titre d’analyste financier et est désormais actionnaire de la compagnie, en plus de compléter son cours de « Canadian Investment Manager » afin d’obtenir son titre de gestionnaire de portefeuille.

Kevin est également impliqué dans la gestion du Fonds Immobilier à titre de Gestionnaire d’actifs immobiliers. Son dynamisme et sa rigueur permettent de maximiser le rendement des propriétés et d’identifier les bonnes occasions d’investissements pour le Fonds.

Richard Payette
Représentant conseil

Richard possède plus de 20 ans d’expérience dans le domaine de l’investissement et possède des connaissances approfondies en planification financière.

En plus d’être titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal, Richard s’est perfectionné en obtenant son titre de planificateur financier de l’Institut québécois de planification financière. Il a également complété avec succès le Cours sur la planification financière (CPF) en matière de normes de conduite ainsi que le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) du Canadian Securities Institute (CSI).

Richard est apprécié pour sa bonne écoute, sa grande communication et son professionnalisme. Dynamique et persévérant, il est engagé dans les projets des clients et est en mesure de répondre à tous leurs besoins et attentes.

Alexandre Roy

Alexandre est membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec et a débuté sa carrière d’auditeur chez Petrie Raymond, S.E.N.C.R.L. après avoir obtenu son baccalauréat en administration des affaires (B.A.A.) aux HEC en 1996. Fort de ses 25 ans passés en cabinet, dont 16 à titre d’associé en certification, il a acquis une vaste expérience en certification et en expertise comptable, et ce, dans plusieurs domaines d’activités. Durant sa carrière d’auditeur, Alexandre était reconnu pour l’excellent service qu’il fournissait à ses clients, son leadership affirmé et son désir constant d’acquérir de nouvelles connaissances. Sa bonne humeur et ses qualités sociales en ont fait un collaborateur très apprécié par ses clients et collègues.

Suite à un désir de changement de carrière, Alexandre a rejoint l’équipe de Globevest au cours de l’été 2022 à titre de Directeur financier – Division américaine afin d’y apporter son expérience et aider à la croissance de l’entreprise.

Vincent Barnard
Gestionnaire de portefeuille adjoint

Vincent nous rejoint de McKinsey & Company, où il était Directeur de projet et leader dans la pratique mondiale de Placements Privés et Investisseurs Institutionnels de la Firme. Chez McKinsey, Vincent a passé 6 ans à conseiller des gestionnaires d’actifs de premier plan à New-York, Singapour, Toronto, Montréal et Dubaï sur la meilleure façon de déployer et gérer leur capital. Ses clients incluaient notamment certaines des plus grandes institutions de placements privés au monde, des fonds de pension et des fonds souverains. Il se spécialise dans plusieurs sujets qui couvrent la chaîne de valeur de l’investissement, tels que la construction de portefeuille, la recherche et l’exécution de transactions, la gestion des risques, l’investissement climatique et la création de valeur des entreprises de portefeuille.

 

Compte tenu de son expérience, Vincent se joint à Globevest pour supporter le lancement du Fonds d’Équité Appalache, qui poursuivra une approche de placement privés dans les marchés publics.

Vincent a obtenu un Baccalauréat en Commerce avec distinction de l’Université McGill en 2016, où il a également été un joueur Academic All-Canadian au sein de l’équipe de hockey universitaire. Il a ensuite complété son MBA à l’INSEAD en 2019, avec une concentration en finance et gestion des investissements. Le MBA de l’INSEAD se classe parmi les 3 meilleurs au monde.

Romy Delorme
Coordonnatrice, Gestion d'actifs

Romy a 10 ans d’expérience dans la vente en gros et le marketing dans le domaine du vêtement.

Elle a bâti son réseau professionnel à travers le Canada et les États-Unis en raison de ses fortes habiletés avec les relations clients.

Romy a rejoint l’équipe de Globevest afin de soutenir la forte croissance du Fonds Immobilier. Elle est impliquée dans le quotidien de la gestion des d’actifs à travers les États-Unis. Elle se spécialise dans l’optimisation de l’aménagement des propriétés locatives.

Marie-Ève Leclair
Adjointe aux gestionnaires

Marie-Ève possède plus de 8 ans d’expérience dans le domaine du soutien administratif à la haute direction. Elle a construit sa carrière autour de différents postes d’adjointe de direction au sein d’entreprises et de secteurs très diversifiés. Ceci lui a notamment apporté une vraie polyvalence et une grande capacité d’adaptation. Elle a également complété avec succès le Cours sur les fonds d’investissement au Canada (CFIC) de l’Institut IFSE.

Marie-Ève est responsable d’assurer le soutien administratif au sein de l’équipe. Elle assiste les gestionnaires dans diverses tâches administratives pour les comptes des clients et répond aux demandes générales de la clientèle.

Elle est appréciée pour son attitude positive, son professionnalisme et son engagement envers les clients. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à la contacter.

Véronique Matte
Adjointe aux gestionnaires

Véronique a œuvré dans le domaine de l’éducation pendant plus d’une quinzaine d’années. Rigoureuse et organisée, elle a pu mettre également à profit ses compétences de leadership dans des emplois liés au service à la clientèle et à la gestion des ressources humaines depuis 1996. Passionnée et professionnelle, Véronique adore le travail d’équipe ainsi que la synergie entre les différents métiers.

Arrivée dans l’équipe Globevest Capital depuis 2022, Véronique assiste M. Patrick Proulx dans l’accompagnement de ses clients et dans l’administration du fonds immobilier. Ces tâches requièrent un travail d’équipe constant auprès de plusieurs collègues et collaborateurs de ce domaine.

Suivant actuellement un cours sur le commerce des valeurs mobilières, elle poursuit l’acquisition de ses connaissances dans le domaine financier.

Brigitte Brabant
Gestionnaire de portefeuille et Gestionnaire de portefeuille en dérivés limité aux options

Bachelière en administration des affaires de l’Université de Sherbrooke avec spécialisation en finances, Brigitte Brabant est certifiée gestionnaire de placements agréé auprès du Canadian Security Institute.

Avec un parcours actif en entreprises privées au titre d’entrepreneure, le cumul d’expériences spécialisées en services financiers a principalement été acquit au sein du groupe de la Banque Nationale.

 

Sa passion pour l’analyse technique et sa conviction face à l’efficacité des stratégies spécialisées en options depuis ses études universitaires, l’a amené en 2018 à entreprendre une démarche de perfectionnement complémentaire afin de développer son expertise en produits dérivés.

 

Avec son bagage d’expérience professionnelle comme spécialiste en gestion de patrimoine et son engagement à être une contribution distinctive auprès de sa clientèle pour atteindre efficacement l’indépendance financière, Brigitte offre une prestations de services en gestion de portefeuille en collaboration avec les représentants-conseils de Globevest Capital.

Stéphanie Côté
Coordonnatrice, Gestion d'actifs

Pendant 12 ans, Stéphanie a occupé un poste de coordinatrice principale au sein d’une PME. Cette position ne l’a jamais éloignée de sa véritable passion pour le secteur de l’immobilier, la mise en marché et la vente, où elle a su développer une expertise dans ce domaine. Au fil des années, elle eue la chance de bâtir son réseau professionnel, ce qui lui a permis de guider plusieurs clients.

 

Elle est grandement appréciée et reconnue pour son efficacité et ses habiletés à mener plusieurs projets à terme.

 

Au-delà de son rôle de coordonnatrice, gestion d’actifs, son objectif en rejoignant l’équipe de Globevest Capital est de pouvoir collaborer avec des personnes qui comme elle ont à cœur de placer l’expérience client en avant plan.

Marie-Pierre Quintal
Coordonnatrice, Gestion d'actifs

Marie-Pierre possède plus de 17 années d’expérience dans le domaine de l’immobilier, combinant ses compétences en tant que courtière immobilière et gestionnaire de projets, elle a dirigé avec succès la vente de plusieurs projets d’envergure en plus d’accompagner des centaines de clients dans leurs transactions immobilières. Son parcours professionnel, marqué par des études universitaires en administration et de formations spécialisées dans le domaine, reflète son engagement envers la réussite des projets qu’elle entreprend.

Actuellement, en tant que Gestionnaire d’actifs du Fonds Immobilier, Marie-Pierre met en avant sa rigueur et son dynamisme pour maximiser le rendement des propriétés et identifier des opportunités d’investissement stratégiques pour le Fond.