Puisque Globevest Capital se spécialise dans la gestion du risque, elle est en mesure d'élaborer des mandats sur mesure permettant ainsi d'encourir le niveau de risque souhaité; pour un niveau de risque donné, nous veillons à établir la stratégie offrant le meilleur rendement possible.


Portefeuilles Indiciels

  • Portefeuille exclusivement constitué de fonds négociés en bourse (FNB).
  • Approche "global macro" avec plus de 65% en placements étrangers et une gestion de l’exposition aux devises.
  • Performance supérieure à l’indice Morningstar Global Equity Balanced (CAD).
  • Stratégie de placement passive balisant la marge de manœuvre du gestionnaire:
    • Grande flexibilité
    • Faible risque d’exécution du gestionnaire
    • Élimination du risque spécifique
  • Rééquilibrages sur une base trimestrielle ou selon la conjoncture du marché.
  • Choix basés sur plusieurs critères:
    • Positionnement stratégique selon la conjoncture du marché
    • Qualité et réputation des émetteurs
    • Ratio des frais de gestion
    • Liquidité et transparence
  • Coûts très faibles:
    • Ratio des frais de gestion moyen inférieur à 0,20%
    • Mise en place et rééquilibrages peu coûteux
  • Transparence et simplicité:
    • Exposition aux grands indices
    • Grande accessibilité à l’information et aux caractéristiques des FBN
  • Révision périodique des produits les plus avantageux:
    • Analyses de plusieurs fournisseurs (BlackRock, Vanguard, BMO, RBC etc).
    • Analyse des coûts (RFG).
    • Analyse des distributions.
    • Recherche de nouveaux produits à l’aide de la base de données de Thomson Reuters
  • Possibilité d’effectuer des ventes d’options d’achat couvertes sur FNB:
    • En période de stagnation, la vente de primes procure des rentrées d’argent alors que les indices font du sur-place.
    • Les primes perçues procurent des revenus supplémentaires.
    • Diminution de la volatilité du portefeuille.