Portrait de Patrick Proulx Portrait de Patrick Proulx

PATRICK PROULX

Président et gestionnaire de portefeuille
M.Sc. Finance, CFA

C'est en 1996 que Patrick a entrepris sa carrière comme actuaire chez Sobeco Ernst & Young où il participait à l'évaluation des caisses de retraite. Par la suite, chez Hydro-Québec, il a réalisé de nombreuses analyses financières se rapportant à des projets majeurs d'investissement et à divers produits financiers (incluant des produits dérivés à des fins de courtage et d'opérations de couverture) ainsi que la gestion de portefeuille relative au courtage de produits énergétiques. Patrick a ensuite joint la direction Gestion des risques du Mouvement Desjardins en 2001, où il a été conseiller et analyste. La modélisation du risque de marché et opérationnel à l'aide de méthodes financières avancées constituait le cœur de son mandat.

Patrick a cofondé Globevest Capital en 2002 avec Miguel Mediavilla dans l'optique d'offrir aux investisseurs une gestion saine, efficace et accessible, dont l'équilibre entre les risques et le rendement est la priorité.

À titre de gestionnaire principal, Patrick gère les portefeuilles des trois fonds de la firme, de sa propre clientèle et supervise ceux des représentants et gestionnaires.

CHAMPS D'EXPERTISE :

  • Gestion de portefeuille
  • Répartition sectorielle
  • Produits dérivés
  • Marché Obligataire
  • Analyses de risques
  • Modélisation financière

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Portrait de Miguel Mediavilla Portrait de Miguel Mediavilla

MIGUEL MEDIAVILLA

Vice-président et gestionnaire de portefeuille
M.Sc. Finance, CFA

Miguel a amorcé sa carrière à la Banque du Canada en 1996. Il fut, entre autres, responsable du suivi d'un portefeuille de produits dérivés et a également travaillé à la gestion de la dette fédérale et à la gestion des risques. Son parcours se poursuit au Mouvement Desjardins, où il a contribué, de 1999 à 2003, au développement de la direction gestion intégrée des risques. Dans le cadre du projet préparant Desjardins à la nouvelle réglementation bancaire, il a modélisé divers risques et a développé une méthodologie d'allocation du capital entre différents secteurs d'activité.

En ralliant ses forces à celles de Patrick, il a cofondé Globevest Capital. Miguel gère les portefeuilles des trois fonds de l'entreprise ainsi que ceux de ses clients.

Il veille également à l'élaboration et à la programmation des différents outils informatiques soutenant la gestion de portefeuille, la gestion des risques et le bon fonctionnement de l'entreprise.

CHAMPS D'EXPERTISE :

  • Gestion de portefeuille
  • Marché obligataire canadien et international
  • Marché des devises
  • Produits dérivés
  • Développement d'outils informatiques destinés à la gestion de portefeuille

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Portrait de Antoine Natale Portrait de Antoine Natale

ANTOINE NATALE

Associé principal et gestionnaire de portefeuille
CIM®, FCSI®

Antoine possède plus de 18 années d’expérience dans le domaine de l’investissement et de la gestion privée.

Avant de se joindre à Globevest Capital à titre d’Associé principal, Antoine a notamment œuvré pendant près de 14 ans à titre de conseiller en placement et gestionnaire de portefeuille chez Valeurs mobilières Desjardins. En plus de se consacrer à la gestion des comptes privés, Antoine participe également à la gestion du Fonds tactique d’options couvertes de Globevest Capital.

En 2012, grâce à une gestion rigoureuse des risques et à la vente d'options couvertes, Antoine et son équipe ont reçu une mention spéciale de Valeurs mobilières Desjardins pour avoir obtenu les meilleures performances ajustées au risque sur une période de 3 ans.

En 2014, il a été conférencier pour la Bourse de Montréal et l'Options Industry Council (OIC) pour une série de conférences sur les options pour les conseillers en placement et les gestionnaires de portefeuille. Antoine, qui continue de s’impliquer avec la Bouse de Montréal, partage depuis son expertise sur la façon dont l’utilisation des stratégies de vente d’options couvertes permet de maximiser le rendement tout en diminuant le risque.

Antoine est Fellow de l’Institut canadien de valeurs mobilières (FCSI). Ce titre constitue le plus grand honneur et la marque de compétence la plus élevée dans le domaine des services financiers canadiens. Il détient également la certification de Gestionnaire de placements agréé (CIM).

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Portrait de Martin Boileau Portrait de Martin Boileau

MARTIN BOILEAU

Chef de la conformité
CIM®, FCSI

Martin entreprend sa carrière en valeurs mobilières en 1997 du côté des ventes chez BMO Nesbitt Burns où il travaille en étroite collaboration avec des gestionnaires de portefeuille et couvre une large clientèle de détail. En 2004, il réoriente sa carrière vers la conformité. Fort de son expérience dans la gestion de portefeuille, il se joint à MacDougall, MacDougall and MacTier à titre de Responsable principal de la conformité.

Martin se joint par la suite à l’OCRCVM, l’organisme d’autoréglementation national qui surveille l’ensemble des courtiers en en valeurs mobilières, où il procède à des examens de la conformité de la conduite des affaires pour s’assurer que les sociétés sont dotées de procédures efficaces pour surveiller le traitement des comptes des clients et pour déterminer si les conseils donnés et les opérations effectuées sont conformes aux besoins et aux directives des clients. Avant de se joindre à Globevest Capital, il passe les 6 dernières années à titre de Responsable de la conformité chez Newedge Canada, un des plus importants courtiers en valeurs mobilières spécialisés dans les produits dérivés.

Martin détient les titres de Gestionnaire de placement agréé (CIM) ainsi que Fellow de CSI (FCSI).

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Portrait de Steve Bernard Portrait de Steve Bernard

STEVE BERNARD

Gestionnaire de portefeuille
steve.bernard@globevestcapital.com

Steve a travaillé pendant plusieurs années, à travers ses études, dans le domaine de l'évaluation immobilière. Il y a acquis une expérience en finance, économie et a développé, au fil des ans, des talents de communication.

C'est en faisant ses cours en analyse financière à l'UQÀM qu'il a découvert sa passion pour les valeurs mobilières. Il a donc saisi l'opportunité qui lui a été présentée, celle d'obtenir une formation continue à titre de conseiller en placement chez BMO Nesbitt Burns au début de 2000. Il a réussi avec succès ses cours des valeurs mobilières, code d'éthique et de planification financière. Il y a travaillé pendant 4 ans en bâtissant une clientèle pour laquelle il devait gérer les portefeuilles, en plus d'offrir une planification financière personnalisée.

C'est dans l'optique d'offrir le meilleur service à ses clients que Steve a décidé de joindre l'équipe de Globevest Capital en janvier 2004. Depuis qu'il s'est joint à l'équipe, il a complété ses cours de techniques de gestion des placements, méthodes de gestion de portefeuilles, ainsi que les cours des produits dérivés et de la négociation d'options, lui donnant le titre de gestionnaire de placements canadien spécialisé dans la négociation d'options. Il contribue à l'élaboration de stratégies incluant les actions, les options et les obligations, s'assurant ainsi que chaque client a un portefeuille optimal et sur mesure. Sa priorité est la satisfaction des investisseurs. Excellent vulgarisateur, il saura prendre le temps nécessaire pour mettre sur pied une stratégie financière vous permettant d'atteindre vos objectifs.

N'hésitez pas à le contacter pour toute question concernant la gestion privée.

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Portrait de Martin Lyonnais Portrait de Martin Lyonnais

MARTIN LYONNAIS

Gestionnaire de portefeuille
Ing., D.E.S.S.
martin.lyonnais@globevestcapital.com

Martin a entrepris sa carrière en 1996. Ingénieur de formation, il a travaillé plus de 10 ans dans les secteurs publics et privés. Il a, entre autres, contribué activement au développement de plusieurs logiciels de modélisation mathématique et de gestion des données. Sa rigueur et son sens pour l'optimisation des systèmes lui ont permis de devenir un joueur clé dans chacun de ses emplois.  Spécialisé en analyse financière, il a été responsable d'enveloppes budgétaires de plusieurs millions de dollars. Sa passion pour la finance l'a mené à temps plein chez Globevest Capital en 2007. Depuis, il a complété sa formation afin d'obtenir le titre de Gestionnaire de placements canadien. Aujourd'hui, il s'efforce à faire valoir les réels avantages de nos stratégies de gestion auprès d'une nouvelle clientèle toujours en croissance.

Que ce soit pour l'optimisation d'un portefeuille ou pour la planification financière, Martin est reconnu comme un très bon vulgarisateur. Toujours soucieux de la satisfaction du client, il saura vous faire bénéficier de l'excellent service qu'est la gestion privée.

CHAMPS D'EXPERTISE :

  • Gestion de portefeuille
  • Marché des options
  • Développement d'outils informatiques destinés à la gestion de portefeuille

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Portrait de Linda Paradis Portrait de Linda Paradis

LINDA PARADIS

Gestionnaire de placements agréé CIM®
CPA, CA
linda.paradis@globevestcapital.com

Membre de l'Institut canadien des Comptables agréés depuis 1982, Linda entame sa carrière en vérification chez Coopers & Lybrand pour ensuite se joindre au groupe AXA de 1986 à 1994. Atteignant la vice-présidence en 1990 chez AXA, elle y est responsable de la gestion financière et du suivi des mandats de gestionnaires de portefeuille. En 1994, elle fait son entrée dans l'industrie des communications au sein du groupe de Télésystème Ltée où on lui confie la vice-présidence des finances et de l'administration de Microcell Télécommunications (FIDO). Gérant activement la mise en place de la vision d'affaires et la levée des 870 premiers millions de financements sur les marchés nord-américains, on lui confie ensuite la vice-présidence du développement organisationnel et de la planification stratégique, puis le développement des affaires réseau.

En 1996, elle crée sa compagnie, Gestion financière privée LP, et quitte l'environnement corporatif afin de suivre son cours sur les valeurs mobilières, ayant comme objectif de mettre en place une proposition d'affaires en gestion financière privée s'adressant aux individus fortunés. Définissant son rôle comme celui d'un vice-président finance personnel, son expertise et son expérience en gestion financière d'entreprise lui permettent d'agir à titre d'intermédiaire et de coordonnatrice des divers services et champs d'expertises financières.

Analysant les divers styles de gestion de portefeuille, elle présente à sa clientèle un choix de gestionnaires discrétionnaires se démarquant et visant à satisfaire les besoins et objectifs d'investissement et de rendement pour sa clientèle privée.

En 2010, elle commence sa relation d'affaires avec Globevest Capital, l'ajoutant à sa liste de gestionnaires et introduisant la stratégie Globevest à l'ensemble de sa clientèle.

Depuis 2012, Linda est actionnaire de Globevest Capital et dédie 100% de ses activités professionnelles au développement des affaires et service à la clientèle de Globevest Capital.

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Portrait de François Bergeron Portrait de François Bergeron

François Bergeron

Directeur, Développement des affaires
Gestionnaire de portefeuille adjoint
CPA, CA,CIM®
francois.bergeron@globevestcapital.com

François a entrepris sa carrière en 1997 en tant que vérificateur chez Ernst & Young. Après avoir obtenu son titre de comptable agréé en 2001, il se joint à BMO en tant que Directeur, crédit commercial. Il est alors responsable de gérer un portefeuille de prêts commerciaux de plusieurs millions et de développer de nouvelles relations d'affaires. François a débuté chez Globevest Capital en juillet 2012 avec pour mission de faire connaître les stratégies de gestion de placements de la firme auprès des conseillers financiers et des gestionnaires de portefeuille. De plus, il est membre du conseil d'administration et actionnaire de la compagnie. Il est aussi détenteur du titre de "Canadian Investment Manager" (CIM®) et a les qualifications requises lui permettant de transiger les options et autres actifs dérivés.

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Portrait de Christian Noël Portrait de Christian Noël

Christian Noël

VP, ventes nationales et gestionnaire de portefeuille

Après avoir terminé ses études en finance et en marketing à HEC Montréal, Christian a entrepris sa carrière professionnelle chez BMO Nesbitt Burns, où il a œuvré à titre de gestionnaire de portefeuille pendant 6 ans.

En 2005 il s’est joint à Richardson GMP comme vice-président et actionnaire, se spécialisant en gestion de portefeuille discrétionnaire auprès d’individus et de familles avec un patrimoine à valeur nette élevée.

Au cours des années, Christian a approfondi ses connaissances en répartition sophistiquée des actifs, en gestion du risque et en placements alternatifs, dont les fonds de capitaux privés, les notes structurées, les fonds d’investissement immobilier et les fonds de rendement absolu. Il a également suivi des formations particulières lui permettant de développer des stratégies d’optimisation fiscale pour ses clients afin de minimiser et de différer leurs impôts.

En juillet 2014, Christian a décidé de faire profiter les conseillers en placement et les gestionnaires de portefeuilles de son expertise particulière en se joignant à Globevest Capital en tant que vice-président responsable des ventes nationales. À ce titre, Il travaille avec les conseillers en placements et les gestionnaires de portefeuille sur l’intégration de stratégies de rendement absolu dans les portefeuilles de leurs clients avec l’objectif d’optimiser la relation risque/rendement de ceux-ci. Christian agit en tant que conseiller et personne ressource sur l’utilisation des stratégies de rendement absolu comme des alternatives aux actions et aux obligations, dans le but de réduire la volatilité et de générer des rendements plus prédictibles.

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Portrait de Daniel Fréreault Portrait de Daniel Fréreault

Daniel Fréreault

Gestionnaire de portefeuille
CFA

Daniel possède plus de 10 années d'expériences dans le domaine de la gestion du risque et du service-conseil. Il est un financier spécialisé dans l'implantation de simulateurs et de solutions financières pour de hauts dirigeants et des gestionnaires de portefeuille.

De 2002 à 2011, il fut un associé dans une firme de consultation privée spécialisée dans la conception de logiciels financiers sur mesure pour les domaines de la gestion du risque, la modélisation financière informatisée et les systèmes intégrés d'aide à la décision. Il a assumé la direction et le service-conseil d'un portefeuille de clients institutionnels. Daniel a contribué également au développement des affaires de la firme et fut conférencier pour le Centre d'expertise et de recherche en infrastructure urbaine (CERIU) afin de vulgariser une percée novatrice dans l'évaluation de la juste valeur des infrastructures urbaines.

De 2011 à 2013, Daniel a géré ses propres fonds sur les marchés américains des commodités du NYSE et du NYBOT. Ses stratégies priorisaient la préservation du capital et optimisaient la relation rendement/risque du portefeuille d'options.

En 2013, Daniel se joint à l'équipe de Globevest Capital dont les valeurs rejoignent les siennes, c'est-à-dire l'offre d'une gestion de portefeuille de haut niveau présentant le meilleur rendement possible en fonction d'un niveau de risque préétabli. Ses responsabilités sont de gérer le portefeuille de sa clientèle privée à l'intérieur des balises rendement/risque dictées par les modèles de gestion des risques de la firme ainsi que de promouvoir les stratégies de placement auprès de conseillers en placement et de clients institutionnels.

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Portrait de Richard Payette Portrait de Richard Payette

Richard Payette

Analyste financier

Richard possède plus de 10 ans d'expérience dans le domaine de l'investissement et possède des connaissances approfondies en planification financière.

En plus d'être titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal, Richard s'est perfectionné en obtenant son titre de planificateur financier de l'Institut québécois de planification financière. Il a également complété avec succès le Cours sur la planification financière (CPF) en matière de normes de conduite ainsi que le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) du Canadian Securities Institute (CSI).

Son rôle chez Globevest Capital est de présenter la firme aux représentants de courtiers en épargne collective et de courtiers de plein exercice afin d’identifier des opportunités de distribution des divers produits gérés par Globevest Capital.

Richard est apprécié de ses clients pour sa bonne écoute, sa grande communication et son professionnalisme. Dynamique et persévérant, il est engagé dans les projets de ses clients.

Richard est en mesure de répondre à tous les besoins et attentes de sa clientèle.

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Portrait de Mélanie St-Pierre Portrait de Mélanie St-Pierre

Mélanie St-Pierre

Analyste financière
Adjointe aux gestionnaires
CFA

Mélanie détient un baccalauréat en finance de Georgia Southern University aux États-Unis. Elle a amorcé sa carrière en 1996 au sein du cabinet comptable Deloitte & Touche dans le groupe des services financiers. En 2002, elle s’est jointe au Fonds de solidarité FTQ à titre de conseillère en évaluation d’entreprises où elle a développé une expertise en évaluation d’entreprises dans différents contextes, tels que les fusions et acquisitions, la prise de participation minoritaire, le rachat d’entreprises ainsi que les restructurations.

En décembre 2013, elle se joint à l’équipe de Globevest Capital afin d'assister le gestionnaire principal dans l'analyse et l'exécution de transactions d'obligations et autres.

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Portrait de France Rivard Portrait de France Rivard

France Rivard

Adjointe aux gestionnaires
Réceptionniste
B.A.A.

France possède plus de 15 ans d'expérience dans le domaine bancaire. Elle a occupé pendant plusieurs années un poste de conseillère en finances personnelles à la Banque Nationale. Elle détient également un baccalauréat en administration des affaires.

À titre d'adjointe aux gestionnaires, elle agira comme ressource principale du bureau de Boucherville afin d'assister les gestionnaires dans les différentes tâches administratives. De plus, elle saura vous diriger vers la personne apte à répondre à vos interrogations.

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Portrait de Angela Iacampo Portrait de Angela Iacampo

Angela Iacampo

Adjointe aux gestionnaires
B.A.A.

Diplômée en administration, Angela a travaillé comme adjointe dans plusieurs grandes institutions financières avant de se joindre à l’équipe de Globevest Capital.

Angela, qui cumule plus de 25 années d’expérience, est reconnue pour son professionnalisme et sa courtoisie.

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MIREILLE BRULLEMANS – ISABELLE ROY

Réceptionnistes

À titre de réceptionnistes, Mireille et Isabelle sauront vous diriger vers la personne tout indiquée pour répondre à vos questions. Elles offrent également un soutien aux adjointes dans différentes tâches cléricales.

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