PATRICK PROULX
Président et gestionnaire de portefeuille
M.Sc. Finance, CFA
C'est en 1996 que Patrick a entrepris sa carrière comme actuaire junior chez Sobeco Ernst & Young où il participait à l'évaluation des caisses de retraite. Par la suite, il a pu développer ses habiletés d'analyste financier chez Hydro-Québec où il y a réalisé de nombreuses analyses financières se rapportant à des projets majeurs d'investissement et à divers produits financiers (incluant des produits dérivés à des fins de courtage et d'opérations de couverture) ainsi que la gestion de portefeuille relative au courtage de produits énergétiques. Patrick a ensuite joint la direction Gestion des risques du Mouvement Desjardins en 2001, où il a été conseiller et analyste. La modélisation du risque de marché et opérationnel à l'aide de méthodes financières avancées constituait le cœur de son mandat.
Voulant exploiter son intérêt pour la gestion de portefeuille axée sur la gestion du risque, Patrick a cofondé Globevest Capital en 2002 avec Miguel Mediavilla. Le fait d'être constamment imprégné des marchés financiers lui a confirmé ses forces : la conceptualisation de stratégies dont le rapport rendement/risque est optimisé et la connaissance des secteurs ciblés dans sa gestion d'actifs. Son investissement personnel : rigueur, structure et développement d'outils d'analyses de risques pour ses clients.
À titre de gestionnaire principal, Patrick gère les portefeuilles de sa propre clientèle, des clients de la firme et supervise ceux des représentants-gestionnaires. Pour ce faire, il doit nécessairement être à l'affût des dernières nouvelles se rapportant aux marchés financiers et demeurer au fait de l'actualité économique, tant nationale qu'internationale ; ceci est crucial à l'orientation des stratégies de placement dans les différents contextes économiques.
En plus de faire le suivi de l'évolution des placements des portefeuilles des clients, Patrick effectue les transactions des options pour les stratégies de gestion du risque. En effet, de pair avec son associé Miguel Mediavilla, il assure le développement et le positionnement de Globevest Capital en tant que firme de gestion privée centrée sur la gestion du risque. Son rôle réside également dans le développement d'outils financiers permettant d'opérer la gestion du risque lors de la gestion des portefeuilles des clients.
Enfin, soucieux d'offrir un service de pointe aux investisseurs en matière de gestion de portefeuille, Patrick place la gestion du risque au premier plan. Sa facilité à vulgariser l'information financière et la mécanique des différentes stratégies de placement font de lui un gestionnaire de portefeuille près de ses clients et disponible pour répondre à leurs questions.
CHAMPS D'EXPERTISE :
- Gestion de portefeuille
- Répartition sectorielle
- Produits dérivés
- Marché Obligataire
- Analyses de risques
- Modélisation financière
MIGUEL MEDIAVILLA
Vice-président et gestionnaire de portefeuille
M.Sc. Finance, CFA
Miguel a amorcé sa carrière à la Banque du Canada en 1996. Il fut, entre autres, responsable du suivi d'un portefeuille de produits dérivés de plus de 3 milliards de dollars et a également travaillé à la gestion de la dette fédérale et à la gestion des risques. C'est en effectuant le suivi et l'analyse des marchés financiers internationaux et du marché obligataire canadien pour la haute direction de la Banque que Miguel a acquis une expertise dans ces domaines. Ces notions lui servent d'ailleurs quotidiennement dans son rôle de gestionnaire chez Globevest Capital. Son parcours se poursuit au Mouvement Desjardins, où il a contribué, de 1999 à 2003, au développement de la direction gestion intégrée des risques. Dans le cadre du projet préparant Desjardins à la nouvelle réglementation bancaire, il a modélisé divers risques et a développé une méthodologie d'allocation du capital entre différents secteurs d'activité.
En ralliant ses forces à celles de Patrick, il a cofondé Globevest Capital dans l'optique d'offrir aux investisseurs une gestion saine, efficace et accessible, dont l'équilibre entre les risques et le rendement est la priorité.
Tout comme Patrick, Miguel gère les portefeuilles de ses clients ainsi que ceux des clients de l'entreprise. En tant que vice-président, il veille également, de concert avec Patrick, aux grandes orientations de l'entreprise, que ce soit au niveau des décisions touchant aux stratégies de gestion des portefeuilles ou encore, du développement de la firme.
Miguel veille également à l'élaboration et à la programmation des différents outils informatiques soutenant la gestion de portefeuille, la gestion des risques et le bon fonctionnement de l'entreprise.
En tant que gestionnaire, Miguel accorde une grande importance à la compréhension de ses clients de leur portefeuille et c'est la raison pour laquelle il se rend disponible pour répondre de façon limpide à leurs questions.
CHAMPS D'EXPERTISE :
- Gestion de portefeuille
- Marché obligataire canadien et international
- Marché des devises
- Produits dérivés
- Développement d'outils informatiques destinés à la gestion de portefeuille
STEVE BERNARD
CCVM, PFP, TGP, MGP
Gestionnaire de placements canadien
Représentant – Conseil Gestion privée
Steve a travaillé pendant plusieurs années, à travers ses études, dans le domaine de l'évaluation immobilière. Il y a acquis une expérience en finance, économie et a développé, au fil des ans, des talents de communication.
C'est en faisant ses cours en analyse financière à l'UQÀM qu'il a découvert sa passion pour les valeurs mobilières. Il a donc saisi l'opportunité qui lui a été présentée, celle d'obtenir une formation continue à titre de conseiller en placement chez BMO Nesbitt Burns au début de 2000. Il a réussi avec succès ses cours des valeurs mobilières, code d'éthique et de planification financière. Il y a travaillé pendant 4 ans en bâtissant une clientèle pour laquelle il devait gérer les portefeuilles, en plus d'offrir une planification financière personnalisée.
C'est dans l'optique d'offrir le meilleur service à ses clients que Steve a décidé de joindre l'équipe de Globevest Capital en janvier 2004. Depuis qu'il s'est joint à l'équipe, il a complété ses cours de techniques de gestion des placements, méthodes de gestion de portefeuilles, ainsi que les cours des produits dérivés et de la négociation d'options, lui donnant le titre de gestionnaire de placements canadien spécialisé dans la négociation d'options. Il contribue à l'élaboration de stratégies incluant les actions, les options et les obligations, s'assurant ainsi que chaque client a un portefeuille optimal et sur mesure. Sa priorité est la satisfaction des investisseurs. Excellent vulgarisateur, il saura prendre le temps nécessaire pour mettre sur pied une stratégie financière vous permettant d'atteindre vos objectifs.
N'hésitez pas à le contacter pour toute question concernant la gestion privée.
MARTIN LYONNAIS
Gestionnaire de placements canadien, ing., DESS
Martin a entrepris sa carrière en 1996. Ingénieur de formation, il a travaillé plus de 10 ans dans les secteurs publics et privés. Il a, entre autres, contribué activement au développement de plusieurs logiciels de modélisation mathématique et de gestion des données. Sa rigueur et son sens pour l'optimisation des systèmes lui ont permis de devenir un joueur clé dans chacun de ses emplois. Spécialisé en analyse financière, il a été responsable d'enveloppes budgétaires de plusieurs millions de dollars. Sa passion pour la finance l'a mené chez Globevest Capital. Aujourd'hui, il travaille à faire valoir les réels avantages de notre firme auprès d'une nouvelle clientèle toujours en croissance.
Que ce soit pour l'optimisation d'un portefeuille ou pour la planification financière, Martin est reconnu comme un très bon vulgarisateur. Toujours soucieux de la satisfaction du client, il saura vous faire bénéficier de l'excellent service qu'est la gestion privée.
KARINE VIAU
Adjointe aux gestionnaires
En tant qu'adjointe aux gestionnaires, Karine agit à titre de personne ressource auprès de leurs clients. Chez Globevest Capital, elle est responsable du suivi des dossiers ainsi que de piloter différents projets stratégiques et de coordonner la production des rapports.
N'hésitez pas à communiquer avec elle pour toute question concernant vos comptes.
JULIE PAGÉ-BISSONNETTE
Adjointe aux gestionnaires
M.Sc., relations industrielles
À titre d'adjointe aux gestionnaires principaux, soit Patrick Proulx et Miguel Mediavilla, Julie est au service de leurs clients pour tout besoin et agit à titre de personne ressource auprès de ces derniers. Elle est également responsable de l'ensemble des communications de l'entreprise.
Nous vous invitons à la contacter pour toute question administrative relative à vos comptes.
AUDREY-FRÉDÉRIQUE ROUSSEAU
Adjointe aux gestionnaires
En tant qu'adjointe aux gestionnaires principaux, Audrey-Frédérique assiste Miguel Mediavilla et Patrick Proulx auprès de leurs clients. Elle s'occupe des transactions courantes et de projets spéciaux.
Nous vous invitons à prendre contact avec elle pour toute question relative à vos comptes.
MIREILLE BRULLEMANS
Réceptionniste
À titre de réceptionniste, Mireille saura vous diriger vers la personne tout indiquée pour répondre à vos questions. Elle offre également un soutien aux adjointes dans différentes tâches cléricales.
LINDA PARADIS, C.A.
Présidente de Gestion financière privée LP
Partenaire de Globevest Capital
Membre de l'Institut canadien des Comptables agréés depuis 1982, Linda entame sa carrière en vérification chez Coopers & Lybrand pour ensuite se joindre au groupe AXA de 1986 à 1994. Atteignant la vice-présidence en 1990 chez AXA, elle y est responsable de la gestion financière et du suivi des mandats de gestionnaires de portefeuille. En 1994, elle fait son entrée dans l'industrie des communications au sein du groupe de Télésystème Ltée où on lui confie la vice-présidence des finances et de l'administration de Microcell Télécommunications (FIDO). Gérant activement la mise en place de la vision d'affaires et la levée des 870 premiers millions de financements sur les marchés nord-américains, on lui confie ensuite la vice-présidence du développement organisationnel et de la planification stratégique, puis le développement des affaires réseau.
En 1996, elle crée sa compagnie, Gestion financière privée LP, et quitte l'environnement corporatif afin de suivre son cours sur les valeurs mobilières, ayant comme objectif de mettre en place une proposition d'affaires en gestion financière privée s'adressant aux individus fortunés. Définissant son rôle comme celui d'un vice-président finance personnel, son expertise et son expérience en gestion financière d'entreprise lui permettent d'agir à titre d'intermédiaire et de coordonnatrice des divers services et champs d'expertises financières.
Analysant les divers styles de gestion de portefeuille, elle présente à sa clientèle un choix de gestionnaires discrétionnaires se démarquant et visant à satisfaire les besoins et objectifs d'investissement et de rendement pour sa clientèle privée.
En 2010, elle commence sa relation d'affaires avec Globevest Capital, l'ajoutant à sa liste de gestionnaires et introduisant la stratégie Globevest à l'ensemble de sa clientèle. De cette relation d'affaires est née une entente de partenariat entre sa firme, Gestion financière privée LP, et Globevest Capital, dans le but d'élargir la clientèle institutionnelle et privée de Globevest, tout en s'occupant du service à la clientèle auprès des ses clients.
Gestion financière privée LP est inscrite auprès de l'Autorité des marchés financiers du Québec (AMF).
