La gestion privée est un service clé en main qui repose sur une personnalisation du portefeuille du client, un contrôle rigoureux des risques ainsi que sur une excellente planification fiscale.

La gestion des placements est encadrée par une politique de placement écrite et déterminée conjointement avec le client et basée sur ses besoins et objectifs. Enfin, un suivi efficace des comptes assure la tranquillité d'esprit.

Nos services de gestion privée s'adressent aux particuliers et entreprises dont le portefeuille s'élève à plus de 50 000 $.

PHILOSOPHIE D'INVESTISSEMENT

Avec vous, nous construisons votre portefeuille en élaborant une politique de placement qui tient compte de vos besoins, de vos projets et de votre profil d'investisseur. Nous portons une attention particulière à l'optimisation fiscale à partir de vos divers comptes.

Nous veillons à maintenir une répartition stratégique qui tient compte des différents secteurs économiques ainsi que de l'évolution des marchés financiers. La structure du portefeuille est appuyée par une analyse mathématique rigoureuse qui a fait ses preuves. Enfin, nous utilisons les produits dérivés (options d'achat ou de vente) afin de réduire le risque du portefeuille et d'en augmenter le rendement.

La conjoncture du marché boursier fait en sorte que nous achetons très peu d'actions. En effet, depuis quelques années, notre stratégie d'investissement consiste plutôt en l'usage des options dans la gestion des portefeuilles, et ce, toujours en demeurant diversifié dans les différents secteurs économiques. La décision d'opter pour cette stratégie est motivée par la recherche du meilleur rapport rendement/risque. Enfin, nous portons une attention toute particulière à gérer le risque à chacune des strates du portefeuille, peu importe la classe d'actifs (obligations, actions, options d'achat ou de vente).